Tri vodeće kompanije na hrvatskom BI tržištu

Tvrtke Poslovna inteligencija, Megatrend i Alfatec Group najveći su konkurenti na hrvatskom tržištu softvera za poslovnu inteligenciju (Business Intelligence – BI), odnosno računalnog sustava za inteligentno poslovanje kojim se tvrtke služe za detaljna izvješća iz svih područja poslovanja, otkrivanje uzroka problema u poslovanju te analize i prijenosa podataka.

Sve tri tvrtke često se susreću na natječajima i žestoko bore tko će u najvećim hrvatskim tvrtkama poput Ine, Kraša, T-Mobilea i Agrokora dobiti unosan posao vrijedan milijune kuna. Najveći su izravni konkurenti, koji se stalno bore za prvo mjesto, Poslovna inteligencija i Megatrend.

Prema podacima koje smo dobili od Dražena Oreščanina, direktora Poslovne inteligencije, ta je tvrtka prošle godine ostvarila 9,5 milijuna kuna ukupnih prihoda, i to samo od prodaje, ugradnje i licencija BI softvera. Ako je taj podatak točan, to znači da je u utrci za prvo mjesto uspjela prestići Megatrend, koji je prošle godine također prodajom BI softvera ostvario 7,8 milijuna kuna ukupnih prihoda. To je veliki zaokret u poslovanju Poslovne inteligencije jer je Megatrend 2005. bio na prvom mjestu. Žestoka borba Poslovne inteligencije i Megatrenda za lidersku poziciju još je zanimljivija budući da obje tvrtke prodaju isti proizvod, odnosno istu vrstu softvera – američke tvrtke Cognos. No, Poslovna je inteligencija ipak uspjela izboriti vodeći položaj, iako je Megatrend Cognosov zastupnik za cijelu regiju (BiH, Srbiju i Sloveniju), zbog čega je osvajanje prvoga mjesta Poslovnoj inteligenciji i njezinu vlasniku Draženu Oreščaninu još veće zadovoljstvo.

No dolazak na prvi položaj za tvrtku nije bio nimalo lak s obzirom na to da je 2005. za Megatrend bila iznimno uspješna. Osim što ga je analitička kuća IDC Adriatics proglasila vodećim, te je godine proglašen i Cognosovim zlatnim partnerom u Hrvatskoj. No da je doba premoći Megatrenda na zalasku, tvrde i ostale tvrtke na hrvatskom tržištu koje se bave prodajom BI softvera.

• Prvi smo zato što su naši djelatnici vrhunski stručnjaci u ugradnji softvera, to je najvažniji razlog. Možete kupiti vrhunski alat kao što je, primjerice, Cognosov, ali to ne vrijedi ništa ako nemate stručne ljude koji će ga ugraditi i izraditi kvalitetan projekt. Neki od nas radili su u velikim tvrtkama i bankarskim ustanovama u kojima smo izravno sudjelovali u primjeni Cognosovih alata. Također imamo iskustva u izradi cjelokupnih BI projekata – kaže Oreščanin. Uz stručne djelatnike, naglašava, ključni je razlog zašto se korisnici odlučuju za njihove usluge upravo softver.

• Uvođenjem BI alata, posebice Cognosa, proces poslovanja ubrzava se tri do četiri puta – kaže vlasnik Poslovne inteligencije, osnovane prije pet godina, a početkom ove godine otvoren je i ured u Beogradu. Najveći je klijent Poslovne inteligencije, od ukupno 50 klijenata, T-Mobile, od kojega tvrtka ostvaruje 22 posto ukupnih prihoda. Osim Cognosovih alata, tvrtka je zastupnik i BI alata Panorama.

U suvremeno uređenoj zgradi u Banima 75 u Zagrebu nalaze se veliki uredi Megatrenda, druge najveće tvrtke u prodaji BI softvera. U tvrtki koja se uz BI bavi i ostalim djelatnostima i na svim uslugama ostvaruje 200 milijuna kuna ukupnih prihoda na godinu, ističu da je njihova snaga u tome što jedini imaju Cognosov centar za obuku u ovom dijelu Europe.

• Prvi smo po prodaji softvera za poslovnu inteligenciju u Hrvatskoj, a naš je glavni adut stručan kadar. Osim u Beču i Moskvi, u Europi je ovlašteni Cognosov centar za obuku još samo u Zagrebu, a mi smo vlasnici. Naši ljudi zaduženi za BI školuju se i u Cognosovoj središnjici. Osvojene medalje, Cognosovo priznanje za zlatnog partnera, a tu nagradu od tri tisuće dobiva samo trideset tvrtki, dovoljno govore zašto smo prvi – kaže Nedeljko Viljanac, u Megatrendu zadužen za poslovnu inteligenciju.

Istočno da se otvoreno ovlaštenog centra za obuku, koji je stajao više desetaka tisuća dolara, isplatio jer su upravo zbog stručnog kadra uspjeli za klijente pridobiti čak petnaest velikih tvrtki. Na tvrtkinoj referentnoj listi mogu se naći najveće hrvatske tvrtke, ali mnoge, poput jedne od najvećih hrvatskih banaka i najveće hrvatske nacionalne tvrtke, ne žele se javno isticati. Od onih koje su na to pristale, Megatrend kao svoje korisnike ponosno ističe Agrokor i Kraš. Za 15 tih tvrtki radio je 20 važnih projekata, ali u tvrtki nisu željeli otkriti vrijednost tih ugovora, pa čak ni koliko naplaćuju svoj Cognosov BI softver po korisniku.

• Cijena ovisi isključivo o veličini projekta. Ako tvrtka uzme BI softver za mali broj korisnika, to je više stoji, a odluči li se za više njih, projekt je povoljniji. Korisnici koji se odlučuju za naše usluge prije svega su velike tvrtke i organizacije koje izvršno poznaju informatičku tehnologiju. Kad se odluče za naš BI softver, ni prvih pet mjeseci tijekom provedbe projekta ne pitaju za cijenu. Važna im je kvaliteta i zato će platiti koliko treba – objašnjava Viljanac.

Treća je tvrtka u tom području prema ukupnim prihodima Alfatec Group. Prošle je godine ostvario 7,2 milijuna kuna prihoda. No, za razliku od Megatrenda i Poslovne inteligencije, Cognosovih zastupnika, Alfatec prodaje BI softver francusko-američke tvrtke Business Objects (BO).

• Poslovna inteligencija i Megatrend najveći su nam konkurenti. Iako je hrvatsko tržište malo, još ima dovoljno posla za sve, a vjerujem da će tako biti i sljedećih desetak godina. To je dobro jer još nismo došli do faze da se poprijeko gledamo kad konkurenta tvrtka pobjedi na natječaju – kaže Marijan Pucko, direktor Odjela poslovne inteligencije Alfatec Groupa.

• Važno je naglasiti da BO alati imaju iznimno kvalitetnu zaštitu tajnosti podataka. Osoba kojoj određeni podaci nisu dostupni ne može do njih doći ni na koji način, odnosno BI informacijski sustav ima nekoliko zaporki koje se ne mogu ‘razbiti’ – naglašava Pucko. U prilog toj tvrdnji ide i podatak da je Alfatec Group uspio za klijenta pridobiti i Ministarstvo obrane, za koje već godinama izrađuje BI sustave koji zahtijevaju visoku razinu zaštite podataka, posebice kad je riječ o nabavi oružja. Da bi osiguralo visoku zaštitu, mnoge se tvrtke i državne institucije stoga ipak odlučuju kupiti nimalo jeftine Business Objects alate. Prosječna je cijena BO softvera od 700 do 1.500 dolara po korisniku. Osim u Ministarstvu obrane, Alfatec svojim Business Object softverom uspio probiti i u Zagrebačku banku, iz koje istisnuo njemačku tvrtku SAS.

• Iako je Zaba bila dugogodišnji korisnik SAS-ovih usluga, mi smo svojim BO softverom dokazali da smo daleko bolji – kaže Pucko.

U Budimanjevoj 1 u Zagrebu, gdje je Alfatec Group, nalazi se i jedna od vodećih tvrtki u prodaji BI softvera – Oracle, koji se s prethodno spomenutima na natječajima također bori za unosne poslove.

Oracle je prodajom softvera pretprošle godine zaradio, prema podacima analitičke kuće IDC, 660 tisuća dolara. Od poznatih tvrtki i operatera Oracleov Business Intelligence sustav (OBI) upotrebljavaju VIPnet, T-Mobile, FINA…

I divovski proizvođač softvera Microsoft također je zastupljen na hrvatskom tržištu s BI sustavom, ali znatno manje od očekivanoga. No, o svom poslovanju u prošloj godini u Microsoftu nisu željeli govoriti. Koliko uistinu Microsoft zarađuje od softvera za poslovnu inteligenciju, vrlo je teško procijeniti jer njegov BI integriran u cjelokupni program, pa je stoga teško i odrediti koliko je blizu vodećima. Isto tako, nije lako procijeniti tko je uistinu bolji, Oracle ili Microsoft, s obzirom na to da Oracle Hrvatska prema naredbi Oracleove središnjice ne smije iznositi u javnost nijednu brojku vezanu poslovanje. Iako nisu na vodećem položaju, u Microsoftu ističu da su zadovoljni prodajom BI alata na hrvatskom tržištu. Da bi se u skorije vrijeme približili Poslovnoj inteligenciji i Megatrendu, za ovu godinu najavljaju ambiciozne planove.

• Microsoft namjerava svoju BI platformu proširiti na sve razine poslovanja. To znači da se BI alati u tvrtkama upotrebljavaju ponajprije u upravljačkim dijelovima kompanije, tj. da se njima koriste osobe u vrhu tvrtke koje donose konačne odluke – objašnjava Petra Čiček iz Microsofta.

Kao i Microsoft, integrirane BI alate u svom programu ima i njemačka tvrtka SAP. On svoja BI rješenja nudi u sklopu sastavnice SAP BW (Business Warehouse). No, ni kvalitetna ni cjelovita BI platforma, kao ni to da je SAP najveći svjetski dobavljač softverskih rješenja, nije pomogla toj tvrtki da u BI-u bude vodeća na hrvatskom tržištu. Od devedesetak klijenata, koliko ih SAP ima, samo se njih desetak koristi tvrtkinim BI rješenjima.

Uz Cognos i BO, na hrvatskom je tržištu zastupljen i poznati BI softverski alat Crystal Reporting. Qualitas je jedna od zagrebačkih tvrtki koja ima cjelokupna rješenja za Crystal. Prema riječima vlasnika Damira Kellera, Crystal je mnogo jednostavniji od Cognosa i Business Objecta.

• Crystal, kao i Cognos i Business Objects, ima gotovo sve funkcije za obradu podataka, od prikupljanja, analize do distribucije. Cjelokupni sustav zadovoljava 95 posto BI rješenja u svim tvrtkama, a stoji od 150 eura do 5.000 eura po korisniku – ističe Keller. Tvrtka ima priličan broj klijenata, uglavnom velike i srednje tvrtke, koje za nju najčešće doznaju zahvaljujući preporuci. Među desetak tvrtki koje prodaju BI softvere je i IN2, zastupnik njemačke tvrtke CP Corporate Planning AG i njihova istoimenog softvera, ponajprije namijenjenog podršci procesa nadzora.

• Za sada imamo osam klijenata, a jedan od većih projekata radili smo za Jadranski Galenski laboratorij. Naši su klijenti najčešće iz farmaceutske industrije, veleprodaje te komunalne poduzeća, a naš softver za pet korisnika stoji 3.000 eura. Iako je softver CP na našem tržištu tek dvije godine, zadovoljni smo s poslovanjem – kaže Davor Sokolović, direktor BI programa u tvrtki IN2, koja je prošle godine na takvim projektima ostvarila četiri milijuna kuna ukupnih prihoda.