Preduvjeti rasta

Iako na hrvatskom tržištu osiguranja ima još dosta prostora za širenje – ponajprije zbog niskog udjela životnih osiguranja u ukupnom portfelju, koji u Hrvatskoj iznosi oko 25 posto, dok je u zemljama EU oko 60 posto – kao što kažu osiguravatelji, karte su podijeljene i svi su ključni igrači tržišne utakmice određeni. Iskorak velikih osiguravatelja u regiju zato je preduvjet rasta.

A kako i zašto osiguravatelji osvajaju tržišta drugih zemalja i što ih ondje čeka, novinarima je nedavno zorno demonstrirao jedan od najvećih osiguravatelja u Europi Grupa Generali Vienna organiziravši predstavljanje prošlogodišnjih rezultata u svom sjedištu u Beču. Odazvali su se novinari poslovnih medija iz jedanaest zemalja, a osobito je veliko bilo zanimanje novinara iz Srbije, na čijem je tržištu Generali preuzeo većinski udio u Delta osiguranju, da bi Delta Generali postao treća osiguravajuća kuća u Srbiji.

U Hrvatskoj je Generali tek prošle godine, preuzimanjem Libertas osiguranja, ušao u društvo prvih deset osiguravatelja, ali na svjetskom tržištu Grupa Generali Wienera članica je Grupa Generali osiguranja, danas trećega najvećeg osiguravajućeg društva u Europi, čija je pretpostavka rasta širenje na istok Europe, a zatim osvajanje Kine i Indije. U zapadnim zemljama – gdje svaki stanovnik ima barem jednu policu životnog osiguranja, a Nizozemci, primjerice, prosječno i 2,5 police – preostalo je još malo mogućnosti za ekspanziju. Generali se zato preuzimanjima probija među vodeće osiguravatelje u Poljskoj, Slovačkoj i Češkoj, a priprema se i za osvajanje Rusije. Uložio je 1,6 milijardi eura, a ulaganja će se nastaviti i sljedećih godina, ali, kao što kažu, pokazala su se potpuno opravdanima jer je rast premije životnih osiguranja od 29 posto ostvaren ponajviše zahvaljujući porastu ugovaranja životnih osiguranja u zemljama na novom, istočnom tržištu, koje tek otkriva prednost planiranja i dugoročnog ulaganja.

No unatoč golemim iznosima koje su spremni izdvojiti i velikom iskustvu u osvajanju novih tržišta, kao uvjet bez kojega ne bi opstali u svjetskoj konkurenciji predstavnici Grupa Generali Wienera ističu inovacije – nove, uvijek kvalitetnije proizvode koje neprestano plasiraju i predstavljaju potencijalnim osigurancima. Osiguravateljski meniji posve su prilagođeni tržištu. Austrijancima se nudi zdravstveno osiguranje za populaciju 60+, dok se budućim osigurancima u novim članicama EU prilazi putem interneta i direktnim marketingom. Jer i najveći se moraju prilagoditi klijentu.

Na tržištu osiguranja još nema očekivanih preuzimanja i spajanja, no ipak nije nezanimljivo. Rast premija je, doduše, konstantan: osiguravajuća su društva u prva dva mjeseca ove godine rasla u skladu s vlastitim najavama i planovima, u prosjeku 10-ak posto. No, rast koji ne iskače iz planiranih okvira na tržištu je ipak potaknuo zanimljive prevrate. Početkom godine u dijelu životnih osiguranja došlo je do smjene u vrhu: Croatia osiguranje, koje drži 40 posto tržišta, s trona je na drugo mjesto potisnulo Allianz, ostvarivši tako najave da će najviše snage utrošiti upravo na rast životnih osiguranja.

U dva ovogodišnja mjeseca zaračunana se premija životnih osiguranja u odnosu na isto razdoblje lani povećala čak 23 posto (176,7 mil. kn), dok su neživotna rasla ‘samo’ 7,4 posto (120,5 mil. kn). U Allianzu kažu da su takav rasplet očekivali, a kažu i to da im je ključan koncept osiguranja za starost i zatim za sigurnost imovine. Osim u životnim osiguranjima velik prostor za rast vide još u dijelu osiguranja kućanstva, stanova, motornih vozila.

Liberalizacija tržišta autoodgovornosti, koja je Zakonom predviđena od 1. siječnja 2008., otvara posve nove prostore. Očekivano, predviđa se daljnja konsolidacija tržišta: na tržištu od samo 4,5 milijuna ljudi, kažu u Allianzu, 20 osiguravajućih kuća ne može profitabilno poslovati na duge staze. Otkrivanje, koje se mora dogoditi, dobra je vijest i za osiguranike i za cjelokupnu stabilnost financijske industrije. U dijelu neživotnih osiguranja najveći su potencijali u osiguranju kućanstava jer je Hrvatska jedna od zemalja s najnižim udjelom te vrste osiguranja. Procjenjuju da će očekivani rast biti oko 7,5 posto. No, i dalje će najviše rasti životna osiguranja jer malo ljudi ima ‘prave’ police životnih osiguranja, onih koje se uplaćuju redovito, svake godine.

No, bez obzira na dvouznan-kaste stope rasta, Hrvatska još zaostaje za razvijenima. Primjerice, udjel životnih osiguranja u BDP-u mršavih je 0,86 posto, u Sloveniji je 1,69 posto, a u Velikoj Britaniji čak 8,9 posto. Životna osiguranja u paketu s dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem ili investicijskim fondovima mogu dobro funkcionirati, misle u Allianzu. U Croatia osiguranju, koje je prvo mjesto na tržištu životnih osiguranja prepustilo njemačkom društvu, kažu da nastoje održati korak s europskim i svjetskim trendovima. Ove će godine, procjenjuju, premija životnih osiguranja prvi put prestiži obvezna automobiljska osiguranja, što je dokaz probuđene svijesti građana o potrebi zaštite vlastite i budućnosti obitelji. Takav oblik štednje trebao bi rasti između 13 i 16 posto, dok neživotna neće porasti više od pet posto.

Iako je prvo mjesto u životnim osiguranjima prepustilo Allianzu (ili upravo zbog toga), Croatia osiguranje ulazi u fazu restrukturiranja prodajne mreže – zbog operacionalizacije veće učinkovitosti poslovanja. Planira se i širiti u regiji (CO trenutačno ispituje tržište bivše Jugoslavije da bi pronašlo optimalni model širenja ondje gdje društvo već posluje), no razmatra i mogućnost ulaska na nova tržišta. Inače, u dva ovogodišnja mjeseca ukupna se zaračunana premija u odnosu na isto razdoblje lani povećala 2,2 posto ili za 13,1 milijun kuna. Potkraj veljače životna su osiguranja dosegla 54,5 milijuna kuna, a neživotna 10 puta više, 545,9 milijuna. S 25 posto, odnosno 149,2 milijuna kuna pretežu imovinska osiguranja.

Na trećem mjestu ljestvice životnih osiguranja i dalje je austrijski Grawe, koji najviše truda ulaže upravo u razvoj tog dijela tržišta. Sve najviše akcije i one koje se najviše reklamiraju usmjerene su na populariziranje ulaganja u kombinaciju životnog osiguranja i investicijskog fonda. Upravo je pri kraju akcija ‘Garant siguran’ kojom se potiče prodaja proizvoda životnog osiguranja povezanog s ulaganjem u investicijski fond sa zajamčenom dobiti (Grawe Profit Garant). Mjeren postocima, najveći je rast u dva ovogodišnja mjeseca u odnosu na isto razdoblje prošle godine imalo putno osiguranje, čak 778 posto, no baza je bila skromna (samo 41 tisuća kuna) pa takvo povećanje ne iznenađuje. Na zanimljiv trend upućuje i rast zdravstvenog osiguranja od gotovo 12 posto. No, ukupan je rast premije u dva mjeseca ipak skromniji – 3,7 posto ili ukupno 62,3 milijuna kuna (u dva prošlogodišnja mjeseca to je iznosilo dva milijuna kuna manje).

U Merkur osiguranju rast je bio veći – u veljači ove godine u odnosu na lanjsku za gotovo pet milijuna kuna, pri čemu su se najviše povećala životna osiguranja: zaračunana je premija životnih osiguranja u dva prošlogodišnja mjeseca bila 28,7 milijuna kuna, a ove godine 32,6 milijuna. Istodobno je prikupljeno tek 6,8 milijuna kuna premije neživotnih osiguranja. Najviše su porasle premije osiguranja imovine, 28 posto, no novno zbog niže startne baze – u dva ovogodišnja mjeseca prikupljeno je manje od 500 tisuća kuna premije. Ukupni je rast svih premija bio 13,6 posto.

Još veći rast zabilježili su u Kvarner Wiener Städtische osiguranju – ukupno 26 posto, pri čemu su neživotna osiguranja rasla prema stopi od čak 36 posto (najviše je poraslo osiguranje od nezgode, čak 387 posto, opet zbog male početne premije, pa osiguranje imovine, 46 posto). Životna osiguranja porasla su skromnijih devet posto. U nominalnim brojkama to izgleda ovako: premija neživotnih osiguranja u dva mjeseca ove godine gotovo je dosegla 56 milijuna kuna (u veljači prošle godine iznosila je 41 milijun), dok su životna gotovo dvostruko manja – premija je u veljači premašila 27,5 milijuna kuna (oko 1,5 milijun više nego u veljači 2006.).

Triglav osiguranje lani je ostvarilo dobit, i to zbog najvećeg rasta premija među prvih deset igrača, kaže predsjednik Uprave Berislav Trogrić, a u Triglav osiguranju računaju da su planovi rasta i te kako ostvarivi. U dva ovogodišnja mjeseca neživotna su se osiguranja povećala 16,5, a životna čak 24 posto ili ukupno 17,5 posto. Cilj im je u razdoblju od 2007. do 2009. povećavati tržišni udjel za 0,5 do 0,7 posto na godinu, pri čemu će najviše truda uložiti u povećanje prodaje životnih i imovinskih osiguranja. Sve potencijale, kaže Trogrić, Triglav usmjerava u organski rast, u aktiviranje vlastite prodajne mreže, ulaganje u ljudske potencijale te prijenos proizvoda i tehnologija iz matične kuće.

U Uniqa osiguranju svoj rast podjednako temelje na neživotnim i životnim osiguranjima. Ove se godine premija neživotnih osiguranja u dva mjeseca povećala nešto više i iznosi 10,3 milijuna kuna, dok premija životnih iznosi nešto manje od 9 milijuna kuna (8,8). Razlika je lani ipak bila manja: premija neživotnih iznosila je 8,2, a životnih osiguranja 7,4 milijuna kuna. U strukturi neživotnih s 22,6 posto očekivano preteže osiguranje od automobilsko odgovornosti. Kretanja na tržištu pokazuju da društva koja imaju veći rast životnih osiguranja povećavaju svoj tržišni udjel, dok bankoosiguranje postaje sve važnijim katalom prodaje, misle u Uniqi. Najviše se, kažu, traže upravo životna osiguranja, i to ona vrsta ulaganja u kojima osiguranik preuzima investicijski rizik. Uniqa ove godine najveći rast premije očekuje u prodaji zdravstvenih osiguranja.