Trendovi u hrvatskoj industriji osiguranja

Hrvatskim tržištem osiguranja i dalje dominiraju obvezna autoosiguranja, čiji se tržišni udjel ovoga u odnosu na lanjski rujan čak i povisio s 29,8 na 30,08 posto.

Hrvatsko tržište osiguranja tijekom posljednjih nekoliko godina u prosjeku raste između devet i deset posto. Ni u prvih devet mjeseci 2007. godine nije bilo iznenađenja, ukupno zaračunata bruto premija iznosila je 6,89 milijardi kuna, odnosno rasla je za 624 milijuna kuna prema rezultatu koji je tržište postiglo na kraju rujna 2006. godine kada je skupna premija dostigla 6,26 milijardi kuna.

Pamti li se da je skupna premija u siječnju ove godine iznosila 782 milijuna kuna, a da ukupna premija za prva tri kvartala na mjesečnoj razini daje prosjek od 765 milijuna, proizlazi da je aktualna godina donijela bolje trendove u odnosu na neka prethodna razdoblja.

Ako i u posljednjem ovogodišnjem kvartalu grupacija osiguranja nastavi poslovati istim ili sličnim tempom, kako je to odradivala tijekom prvih devet mjeseci, vrlo je izgledno da bi premija po obračunu za cijelovitu 2007. mogla biti veća od devet milijardi kuna.

Dvostruko više milijuna u dosadašnjem dijelu aktualne godine dala je premija na razini neživotnih u odnosu na životna osiguranja. Rasla je za 409 milijuna kuna, odnosno s prošlogodišnjih 4,76 na 5,17 milijardi kuna. Istočno je premija života povećana s 1,50 na 1,72 milijarde kuna ili za 214 milijuna kuna.

Iako su podaci o ugovorenoj premiji koje redovito svakog mjeseca objavljuje Hrvatska agencija za nadzor financijskog tržišta privremeni i neslužbeni, obračun za prva tri kvartala ove godine ipak daje dosta realističnu sliku stanja u pozicioniranju ukupne konkurencije u kojoj se nalazi 20 društava.

Croatia osiguranje ostaje lider, ali se tržišni udjel i dalje otapa. Kraj rujna 2006. to je društvo dočekalo s 38,2 posto udjela, dok je rujan 2007. zaključen s 36,27 posto tržišta, uz rast premijskog prihoda od 105 milijuna kuna. Allianz je u tom jednogodišnjem razdoblju povećao bruto zaračunatu premiju za 150,2 milijuna kuna, Euroherc je premijski prihod povećao za 49,8 milijuna kuna, a Jadranos osiguranje 16,2 milijuna. Sunce je zadržalo gotovo istovjetan status (1,43 posto tržišta), dok je Agram životno ugovorilo ove godine 139,9 milijuna kuna.

Dobre trendove tijekom tri kvartala 2007. bilježe Kvarner, čiji se tržišni udjel povećao s 4,59 na 5,03 posto, te Triglav – lani je imao 3,91 posto, a ove godine 4,22 posto tržišta.

Dio društava je nakon obavljenih akvizicija provelo integraciju svih subjekata, što je konkretni slučaj kod Generali osiguranja, koje je od dva vlastita društva i kupljenog Libertasa ustrojilo samo jedan Generali, a što je društvo dalo potisak prema gornjem dijelu rang-ljestvice. Prema rastu zaračunate bruto premije, koja je ugovorena unatrag godinu dana i iznosi 47,8 milijuna kuna, Generali se tako svrstao na visoku petu poziciju u odnosu na rezultate ostalih 19 društava.

Premda je ljetos postao vlasnik Osiguranja Zagreb, Basler je nastavio poslovati kroz tri društva. Iz informacija koje su dostupne s te adrese izgledno je da bi takav organizacijski ustroj mogao ostati i dogodine. Da tržišne udjele sva tri društva Basler zbroji u jedan i on bi se, prema ukupno zaračunatoj bruto premiji, vinuo u gornji dio rang-ljestvice. Našao bi se na petoj poziciji, u društvu Jadraneskog, Euroherca, Allianza i Croatia osiguranja.

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu od siječnja 2008. svim društvima koja se bave ugovaranjem obveznih autoosiguranja nalaže da cijenu polici više ne temelje na zajedničkim kriterijima nego da svatko prema svom poslovnom planu radi izračun. Time se, sukladno praksi zemalja članica EU, i na ovdašnjem tržištu otvara prostor za individualan pristup svakom klijentu, odnosno za liberalizaciju tržišta. No, s obzirom na razvoj situacije, sve se izvjesnijim čini da od te dobre ideje do daljnjega neće biti ništa. U strahu od mogućeg neprihvaćanja novih cjenika od strane Hanfe, koja mora dati zeleno svjetlo za nove izračune, osiguravajuća društva još uvijek kalkuliraju i odgađaju slanje dokumentacije Hanfi. Činit će to vjerojatno sve do posljednjeg trenutka, a to je 31. listopada.

Hanfa je nekim dosadašnjim (ne)opravdanim potezima utjerala strah među osiguravajuća društva. Nitko ne želi dobiti kaznene poene, koji za društvo iznose i do 500 tisuća kuna globe, a za odgovornu osobu do 25.000 kuna ako nadzorno tijelo ocijeni da uvjeti i cjenik nisu skrojeni prema zakonu i kriterijima struke. Ako ustanovi propuste, Hanfa može do momenta dok nije zadovoljna s ponudom društva zabraniti i prodaju AO polica, a upravo to može donijeti veći financijski gubitak nego kazna. Zbog toga će, takve spekulacije kruže kuloarima branše jer nitko ne želi izravno komunicirati o konkretnim detaljima, društva Hanfe poslati aktualne cjenike, one temeljem kojih sada nude obvezna autoosiguranja. Masovnih popusta na startu nove zakonske obveze, kako to očekuju vozači, najvjerojatnije neće biti.

Neočekivano nešto ‘posrnuo’, pa je u devet mjeseci ove godine u odnosu na lani zabilježio rast zaračunate premije od samo pet milijuna kuna, što je presedan u povijesti tog društva.

Stoga mu je i tržišni udjel pao s lanjskih 5,42 na okruglih pet posto ovoga rujna. No i takav okrnjeni rezultat, u kombinaciji s učinkom dva izvorna Basler društva, kada bi se integrirao u novi subjekt, kao što je već spomenuto, dao bi solidan uspjeh i tržišni udjel dovoljan za prvu polovicu u rangiranju konkurencije.

U komentiranju poslovanja pojedinih osiguravajućih društava mjesta se mora naći i za rezultat koji je ostvarilo Erste osiguranje. To je društvo svojom ekspanzijom dalo lekciju dijelu konkurencije, isto tako moćne ako se gledaju njihove matične adrese. Na policama životnih osiguranja Erste je na kraju rujna 2006. imalo ugovorenu premiju u visini 38,4 milijuna kuna, što je bilo dovoljno za 2,55 posto tržišta u tom segmentu. Na kraju rujna 2007. premijski je prihod skočio na 54,2 milijuna te donio tržišni udjel od 3,15 posto na razini životnih osiguranja.

Ovogodišnje razdoblje u poslovanju domaće industrije osiguranja iskazalo je još nekoliko vrlo znakovitih detalja. Tako se kod skupine zdravstvenih osiguranja broj polica gotovo prepolovio, pao je sa 109.287 na samo 59.436 ugovora.

Istodobno je premijski prihod u toj skupini zadržan na gotovo identičnoj razini, u rujnu 2006. iznosio je 179,7 milijuna kuna, da bi u rujnu ove godine narastao na 182,3 milijuna kuna. No, na stavci šteta situacija je obratna. Lani je evidentirano 74.477 odšteta prema zdravstvenim policama za što su osiguravajuća društva isplatila sve ukupnu naknadu, odnosno pokrila troškove liječenja, u visini od 79,6 milijuna kuna. Za devet mjeseci ove godine broj šteta povećao se, iznosio je 112.099 i za njihovo pokriće društva su isplatila 94,6 milijuna kuna.

Hrvatskim tržištem osiguranja i dalje dominiraju obvezna autoosiguranja, čiji se tržišni udjel ovoga…

Hrvatsko tržište i dalje stagnira u osiguranju imovine, dok je istodobno broj osiguranih kredita višestruko povećan. Naravno, glavni su krivac potonjem trendu strogi uvjeti bankarskog sektora. Tako su na osiguranju imovine u devet mjeseci 2006. ugovorene 404.534 polica s ukupnim iznosom premije od 581,8 milijuna kuna. U istom razdoblju ove godine broj polica osiguranja imovine narastao je na 420.492, dok je ugovorena premija stala na 585,4 milijuna kuna. Na drugoj strani, broj osiguranih kredita prošle je godine glasio 11.418, a za njihovo je pokriće ugovorena premija u visini od 81,7 milijuna kuna. Do kraja ovoga rujna broj osiguranih kredita narastao je na 48.047 komada, a premija koja je ugovorena iznosila je 92,1 milijun kuna.

Ako je vjerovati statistici koju iznosi nadzorno tijelo, prošle godine nije bilo ugovora o putnim osiguranjima. Za razliku od ove godine, kada je u tri kvartala broj tih ugovora iznosio 78.188, a za njih je ugovorena premija u visini 23,3 milijuna kuna. U segmentu životnih osiguranja, gdje je aktivno 14 društava, Allianz se definitivno uspio ‘odlijepiti’ od ostatka konkurencije. S premijom od 297,6 milijuna kuna prisvojio je 17,28 posto tržišta. Druga je Croatia, čija premija po tom osnovi iznosi 241,9 milijuna kuna, što tom društvu daje pravo na tržišni udjel od 14,05 posto. S premijom od 1.469.691.000 kuna i 678.821 ugovorenom policom životnih osiguranja za devet mjeseci aktualne godine postignut je rezultat da svaki sedmi Hrvat ima zaključenu polici života. Prosječna godišnja cijena polica za tu vrstu osiguranja iznosila je relativno skromnih 2.165 kuna.

Velik broj polica u odnosu na ukupnu populaciju i niska godišnja premija po pojedinoj polici svjedoče da je većina ugovorenih polica vezana uz pojedinu vrstu kredita. I stoga ovdje još uvijek nije riječ o porastu štednje i osobne odgovornosti unutar nacije za sigurniju starost, kako se to prakticira u većini europskih država, nego je riječ tek o ispunjavanju bankarskih uvjeta, s obzirom na sve brojnu zaduženost Hrvata. Istodobno, u skupini neživotnih osiguranja proizlazi da je prosječna polica po svakom stanovniku imala vrijednost u visini 1.164 kune.