ODLUČUJUĆA BITKA ZA OPSKRBLJIVANJE HOTELA, RESTORANA I KAFIĆA

Ova godina bit će katalizator brže konsolidacije kanala HoReCa. Tri najjača igrača – Gastro Grupa, Agrokor i Atlantic – u kriznoj 2009. predviđaju dvoznamenasti rast.

Promjena cjelokupne upravljačke strukture koju je u Gastro Grupi proveo novi predsjednik Uprave Dragan Munjiza i Agrokorovo spajanje triju distributerskih tvrtki, Alfa Dinamica, Roto-prometa i Podravine, u novu kompaniju Roto Dinamic, vijesti su koje su već prvih dana 2009. godine najavile oštru borbu za prvo mjesto na hrvatskom HoReCa tržištu vrijednom oko 16 milijardi kuna na godinu.

Bitka za svaki dio toga vrijednoga kolača, osim zbog znatnijeg ulaska Agrokora na to tržište, ove će godine biti teža i zato jer će se ekonomska kriza negativno odraziti na turističku potrošnju, a HoReCa segment patit će i zbog travanjskog stupanja na snagu Zakona o zabrani pušenja. Uz te izazove, Gastro Grupa i Agrokor u novoj će se godini morati suočiti i s još jednim – konsolidacijom vlastitih redova. Naime, Agrokor će trebati konsolidirati novopridružene tvrtke, a Gastro Grupa svoje redove oslabljene zbog gubitka triju članica. Unatoč tome, i jedan i drugi igrač imaju ambiciozne planove i najavljaju optimistične poslovne rezultate u 2009. godini.

Dragan Munjiza najavljuje organski rast od 10 posto, priključivanje novih članica i širenje na nova tržišta – BiH, Srbiju i Crnu Goru. Bez triju članica koje su napustile grupaciju Gastro Grupa, kaže Munjiza, ima prihod od 2,7 milijardi kuna.

• Vjerujem da ćemo ove godine rasti oko 10 posto te da ćemo i dalje biti uvjerljivi broj jedan na tržištu – najavio je Munjiza.

Jedan od njegovih prvih poteza bit će reorganizacija maloprodaje, koja s oko 200 prodajnih jedinica u ukupnim prihodima sudjeluje s oko 20 posto. Budući da je potkraj mandata stara uprava Gastro Grupe prekinula ugovor o strateškom savezu s Ultra grosom, Munjiza planira pronaći novog partnera za zajedničku nabavu. O tome će pregovarati s NTL-om ili Metroom i Sparom.

Pregovori se vode i sa zainteresiranim partnerima u susjednim zemljama, s ciljem širenja na nova tržišta, ali i u Hrvatskoj, gdje se traže nove potencijalne članice.

• Već pregovaramo s nekim članicama, na područjima u kojima smo slabije zastupljeni, a osim s distributerskim tvrtkama, razgovarat ćemo i s hrvatskim proizvođačima čiji se proizvodi plasiraju kroz HoReCa kanal – objasnio je. Iako najavljuje širenje broja članica s postojećih 28, broj članica odnosno promet grupacije, smatra Munjiza, nisu toliko važni. – Bolje je imati manji prihod, ali homogeno članstvo, nego razjedinjenu grupaciju s visokim prihodima. Tko želi otići ili tko ne ispunjava ciljeve to uvijek može napraviti – zaključio je.

Ipak 28 različitih vlasnika i isto toliko različitih ideja o tome u kojem bi smjeru trebala ići Gastro Grupa, problem je s kojim će se Munjiza morati suočavati. O tome koliko će uspješno miriti sve te interese i uvrstiti članice u opravdanost nekih poteza, primjerice u nužnost provođenja standardizacije ili jačanja prodajne sile, u velikom mjeri ovisi će i rezultati cijele grupacije. A koliko je teško pomiriti te interese ilustrira primjer Tia partnera iz Rijeke. Vlasnik, Zagrebačka pivovara, željela je otvoriti podružnicu Tia partnera u Splitu, ali druge članice koje tamo imaju svoje interese to nisu dopustile. Prema upućenim izvorima, Zagrebačka pivovara čak je razmišljala o izlasku iz grupacije, ali takav potez, barem za sada, nije povukao.

S druge strane, glavnoga konkurenta Gastro Grupe, tvrtku Agrokor, ne muče vlasnički problemi. Iako to iz Agrokora i dalje ne žele potvrditi, svim sudionicima na tom tržištu poznato je da su od kraja prošle godine pod njegovim okriljem Alfa dinamic, Podravina i Roto-promet, a preobrazba trgovina Roto-prometa u Konzum tek je jedna u nizu potvrda da je transakcija zaključena. Osim toga, Agrokor je ušao i u vlasništvo Iločkih podruma s 25 posto, a navodno je i u vlasničkoj strukturi Istravina, još jedne tvrtke u suvlasništvu Jurja Mihaljevića.

Jednako kao što ne govore o novim akvizicijama, u Agrokoru su ostali nijemi i na naša pitanja o HoReCa segmentu. Navodno je u jednoj prezentaciji na skupu hotelijera Agrokor iznio podatak da je u 2008. godini kroz prodaju prema hotelima, kafićima i restoranima ostvario prihod od 1,3 milijarde kuna te da u ovoj godini planira rast od čak 20 posto. U tu projekciju vjerojatno nisu uključene akvizirane tvrtke, a s njima bi se prihod Agrokor na HoReCa tržištu u 2009. godini mogao popeti na nešto manje od dvije milijarde kuna (ukupan prihod akviziranih tvrtki u 2007. godini bio je oko 100 milijuna eura, ali dio toga odnosi se na međusobne transakcije unutar Gastro Grupe, a jedan manji dio na maloprodaju).

Agrokorove akvizicije za Zagreb, Zagorje i Istru osim povećanja prihoda, nove akvizicije Agrokoru su donijele znatnu prisutnost u Zagrebu i Zagorju te Istri, dok je područje Dalmacije za sada vrlo slabo pokriveno. Stoga je za očekivati da će i Agrokor, poput Gastro Grupe, nastojati ojačati svoju prisutnost na tom području kroz preuzimanje manjih distributera. Gastro Grupa u tom je dijelu ipak u prednosti jer je mnogo jednostavnije nagovoriti članice na ulazak u nabavni savez nego da prodaju tvrtku, što nam je i nekolicina distributera potvrdila u razgovoru. Osim toga, Agrokor u ovom trenutku ima previše financijskih obveza pa je teško očekivati da će u 2009. godini preuzimati nove tvrtke.

Za razliku od Agrokora, koji se u HoReCu širi akvizicijama, Atlantic Grupa je u taj segment ušla s vlastitim proizvodom Cedevitom, a kasnije je počela distribuirati i proizvode domaćih i međunarodnih tvrtki, Raucha, Imperial Tobacco, TDR-a. Potkraj 2008. godine potpisala je i ugovor s Nestléom o distribuciji Nescafea. Kolike prihode od toga ostvaruju iz Atlantica nisu precizirali, odgovorivši da je planirani prihod cjelokupne divizije Distribucija u 2008. godini oko 1,2 milijarde kuna. No, u tu brojku uključena je i distribucija prema drugim kanalima prodaje te prihodi ostvareni u drugim zemljama, tako da je teško procijeniti koliki se udio odnosi na Hrvatsku i na HoReCu.

Ipak, iz priloženih brojki može se zaključiti da Atlantic za sada još nije na vrhu ljestvice konkurenata u tom kanalu, iako ambiciozni planovi pokazuju da se tamo žele svrstati. Plan je Atlanticove distribucije u novoj godini, unatoč krizi, ponovno dvoznamenkasti rast, a najveći rast očekuje se upravo u HoReCa kanalu i njegovom širenju u zemljama regije, pogotovo na tržištima BiH te Srbije. Svoje ambiciozne planove u distribuciji u HoReCa segmentu Atlantic Grupa dokazuje novim proizvodom nazvanim Cedevita GO!, kojim će potrošačima omogućiti konzumiranje Cedevite u pokretu – kazao je Srečko Nakić, potpredsjednik Atlantic Grupe za diviziju Distribucija.

I dok se Atlantic tek pokušava jači pozicionirati u HoReCa kanalu, Metro u njemu ima prilično stabilnu poziciju, osobito kad je riječ o malim i srednjim poduzetnicima. Pitanje je naravno koliko još imaju prostora za rast budući da Metro već nekoliko godina nije ulagao u nove prodajne prostore. O brojkama ni u Metrou, čiji su ukupni prihodi u Hrvatskoj potkraj 2007. godine bili 2,4 milijarde kuna, nisu bili voljni govoriti, objasnivši da je riječ o poslovnoj tajni, kao ni u Getrou, kojem već nekoliko godina zaredom pada prihod.

Osim navedenih igrača, na tržištu je i cijeli niz manjih tvrtki čije se preuzimanje ili barem udruživanje u nabavne saveze tek očekuje. Fibaprom sa 7,3 milijuna eura prihoda, Dugi-Z-95 iz Drniša s 5,6 milijuna eura, Obala promet s oko 12,6 milijuna eura prihoda ostvarenih u 2007. godini, Bakom kao jedan od najvažnijih distributera na području Dalmacije te brojni drugi, sigurno su primamljive mete za preuzimanje.

Osim distributera, za poziciju na HoReCa tržištu oštra konkurentska borba u 2009. vodit će se i između dobavljača, a kao što je radio i u maloprodaji, Agrokor će i u distribuciji na tom području forsirati vlastite brendove, pa se i u tom dijelu mogu očekivati bitne promjene. U svakom slučaju, kriza godina koja je pred nama predstavljat će veliki izazov za sve subjekte koji djeluju u HoReCa segmentu i sigurno će biti katalizator njegove brže konsolidacije.