Tko je tko

Otkad je Hrvatska u Europskoj uniji, čak je osamdesetak osiguravajućih društava iz država članica EU dobilo dopuštenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) za pružanje usluga u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je lani poslovalo 27 osiguravajućih kuća, no broj novih zainteresiranih raste gotovo svakodnevno; najviše se nude neživotna osiguranja. Hanfa napominje da izražavanje namjere obavljanja poslovanja u Hrvatskoj ne znači nužno da će društvo doista stalno poslovati. Razloge zbog kojih strana društva preko svojih matičnih nadzornih tijela izražavaju namjeru poslovanja u Hrvatskoj Agencija nalazi u želji osiguravajućih kuća za širenjem poslovanja, jačanjem ugleda ili uočavanjem potencijala za uzimanjem postotka tržišnog udjela, posebno u životnim osiguranjima.

U EU je uspostavljeno načelo slobode pružanja usluga među državama članicama. Osiguranje u tome nije iznimka, pa nas ne začuđuje toliki interes za Hrvatsku. U Sloveniji su od njezina ulaska u EU registrirana čak 582 osiguravatelja sa sjedištem izvan Slovenije, više od tri tisuće stranih posrednika i zastupnika osiguranja sa sjedištem u EU i isto toliko sa sjedištem izvan EU. Unatoč tome oni ne utječu previše na tržište, a premija je pala prije svega zbog financijske krize – objašnjavaju u Službi za marketing i korporativne komunikacije Croatia osiguranja. Već se godinama vode rasprave o tome je li previše osiguravatelja u Hrvatskoj s obzirom na broj stanovnika. U CO-u smatraju da nije problem u broju sve dok se posluje profitabilno.

Ulagak na tržište najavile su i velike kuće poput britanskog Lloyd’sa, a osiguravatelje koji ovamo dolaze iz Irske, Velike Britanije, Nizozemske, Slovenije, Austrije, Lihtenštajna, Italije i Njemačke CO ne smatra prijetnjom, nego izazovom. Prema posljednjem GfK-ovu straživanju ‘Insurance Market Data Service’ za 2013., zadržao je visoku prepoznatljivost brenda od 93 posto i trideset posto građana ima jednu od CO-ovih polica.

Prema dosadašnjim najavama, novim osiguravateljima najzanimljivija su područja specijalizirana osiguranja, osiguranja od odgovornosti, jamstava i kredita. Očekujemo interes u svim vrstama tzv. jednostavnih osiguranja koja se mogu prodavati internetom. Slovensko iskustvo pokazalo je da je većina osiguravatelja ušla na tržište prateći svoje osiguranike u novim poslovima, a to se sada događa i kod nas. Tu mogućnost iskorištava i CO za izlazak hrvatskih tvrtki na tržište EU i regije. Otvorena je i mogućnost tzv. fronting-poslova za strane osiguravatelje u Hrvatskoj – rekli su u CO-u. Konsolidacija osiguranja, spajanja i pripajanja te integracija financijskih usluga globalni su proces, objašnjavaju, koji je izgledan i u Hrvatskoj. Cilj je uvijek veća profitabilnost, smanjenje operativnih i fiksnih troškova, diverzifikacija rizika i prinosa te uspostava dugoročno održivih odnosa vjernosti klijenata. Integracijski procesi, promjene vlasništva i strateška partnerstva u tom su smislu pozitivni, a od njih jednako profitiraju osiguravajuća društva, osiguranici i nacionalne ekonomije, misle u CO-u.

Ulazak Hrvatske u EU, prema Igoru Pureti, predsjedniku Uprave Grawea Hrvatske, više je otvorio tržište i povećao konkurentnost, i to ne samo na tržištu osiguranja. Sve će se industrije, smatra, uskoro zasigurno suočiti, ako se dosad još nisu, s dolaskom konkurenata koji će obogatiti ponudu domaćih ponuđača. Takvu konkurenciju, koja posluje transparentno i obogaćuje ponudu te na neki način oživljava tržišnu utakmicu, odobravaju u Graweu.

Broj osiguravajućih kuća u Hrvatskoj ne možemo promatrati kao mjerilo ponude. Bez obzira na broj osiguravatelja važne su raznolikost proizvoda i mogućnost prilagodbe proizvoda svakom korisniku. Ponuda je dobra ako sadržava spektar proizvoda koji mogu zadovoljiti uvjete, potrebe i mogućnosti svakoga korisnika – kaže Pureta.

Prošla je godina bila dobra za osiguravajuću industriju, ističe, što znači da je ukupna premija malo rasla nakon četiri godine uzastopnog pada. Pureta očekuje da će ova godina, kao i prijašnje, biti izazovna zbog ukupne gospodarske situacije u Hrvatskoj. Unatoč tome vjeruje da će, kao i do sada, naći način da i ovu godinu završe u plusu, zaštite radna mjesta te korisnicima pruže još kvalitetniju uslugu i proizvode.

Strane osiguravajuće kuće s globalnim ugovorima do ulaska Hrvatske u EU svoje su klijente na domaćem tržištu mogle osigurati samo preko lokalnih osiguravatelja, objašnjavaju u Allianzu Zagreb. Nakon ulaska u EU načelo slobode usluge počelo se primjenjivati i u Hrvatskoj pa te tvrtke to sada mogu činiti izravno, ali samo ako se registriraju.

Registrirale su se u Hrvatskoj jer prate svoje klijente. Većina njih nije zainteresirana pokrenuti poslovanje na našem tržištu. Primjerice, od osiguravatelja koji su dobili dopuštenje za rad čak je dvadeset Allianzovih tvrtki, koje nama nikako ne konkuriraju. Profitabilno poslovanje i rast premije upućuje na to da ima previše osiguravatelja, ali tržište će samo odvagnuti je li tome tako i profilirati one koje mogu uspješno poslovati – kažu u Allianzu.

Zbog liberalizacije tržišta osiguranja od automobilske odgovornosti ove su godine u Allianzu usredotočeni na izmjene u toj vrsti osiguranja. Procjenjuju da je 2014. godina velikih promjena, a liberalizacija ključnoga osiguravajućeg proizvoda prouzročila je pad cijena i izazvat će pad premije. U životnim osiguranjima navode da se mora uzeti u obzir nepovoljno investicijsko okružje, odnosno pad hrvatskoga kreditnog retinga, niske kamatne stope u bankama te mogućnost veće diverzifikacije ulaganja zbog ulaska u EU.

Tzv. fronting-poslovanje podrazumijeva da osiguravatelj u Hrvatskoj formalno preuzima ugovor o osiguranju, ali prenosi dio ili sav rizik na jednog reosiguravatelja ili više njih. U Hrvatskom uredu za osiguranje kažu da je moguće da otpadne dio tzv. fronting-polica i da će se na jedinstvenom tržištu EU ti rizici pokrivati bez formalnog udjela domaćih osiguravatelja.