Home / Financije / Zbog nižih kamata uštedjet ćemo 195 milijuna kuna

Zbog nižih kamata uštedjet ćemo 195 milijuna kuna

Ta sredstva upotrebljavaju se isključivo za refinanciranje postojećih euroobveznica koje smo izdali 2007. na Luksemburškoj burzi. Gotovo pola tih obveznica iskupili smo 18. srpnja 2016., a ostatak ćemo u srpnju 2017. Novac od izdanih euroobveznica bio je utrošen za razvoj komunalne infrastrukture u gradu Zagrebu.

Budući da su kamatna stopa i prinos nove obveznice znatno smanjeni, kamatna stopa s 5,5 na 3,875 posto, a prinos s 5,59 na 4,35 posto, Holding će na godinu uštedjeti 1,24 posto od iznosa izdanja. Kad se to promotri u sedmogodišnjem razdoblju, to znači uštedu od 195 milijuna kuna, što je, složit ćete se, velik novac.

Kamatne stope na ta dva izdanja ne mogu se uspoređivati iz više razloga. Prinos relevantne državne obveznice baza je prema kojoj se i ispod koje se nitko ne zadužuje jer se smatra da državne obveznice nose najmanji rizik. Osim drugih čimbenika koji utječu na korporativna izdanja, razlika je u dospjeću: što je dulje dospjeće obveznice, cijena zaduženja načelno je viša; država je na pet godina, a ZGH na sedam. ZGH se može uspoređivati s drugim poduzećima, poput HEP-a. Novim izdanjem postigli smo sjajan rezultat u potražnji, valutnoj strukturi, strukturi investitora te pogotovo kamatnim stopama, prema kojima smo se zadužili na sedam godina. Prvi smo ne samo po iznosu nego i po ostvarenom kamatnom stopi, najnižoj prema kojoj su se poduzeće ili grad zadužili na navedeni rok.

Ukupni je dug 31. prosinca 2015. bio oko 5,48 milijardi kuna. Od tog iznosa 2,29 milijardi iznosile su obveze po izdanim euroobveznicama. Ostatka duga odnosio se na kredite, zajmove i financijski najam. U prvih šest mjeseci 2016. ZGH je smanjio dugoročni dug za 370,5 milijuna kuna. Kad govorimo o dugu, važno je za naglasiti da dospjeće duga nije problem za ZGH. Godišnje su kreditne otplate u sljedećim godinama ispod 500 milijuna kuna i ZGH nikad nije imao problema s otplaćivanjem. Za iznos duga iz euroobveznica trebalo je osmišliti dugoročnu strategiju razduživanja koja je uključivala refinanciranje prema nižoj kamatnoj stopi te smanjenje izloženosti valutnom riziku. U suradnji sa svojim agentima izdanja, PBZ-om i Zagrebačkom bankom, napravili smo provedbeni plan refinanciranja koji je uključivao izdanje obveznica na domaćem tržištu uz istodobno prijevremeno refinanciranje euroobveznica na međunarodnome. Rezultati toga plana odlični su. Obveznice izdane na domaćem tržištu zamjena su našega dosadašnjeg duga u eurima (kamatna stopa od 5,5 posto) jeftinijim dugom u kunama (kamatna stopa od 3,875 posto), s produljenjem dospjeća duga s 2017. godine na 2023. te smanjenjem izloženosti valutnom riziku.