Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: HI-CONSERVATIVE

Nagradu Zlatni udjel za najbolji obveznički fond u 2006. ponio je fond HI-conservative, kojim upravlja društvo Hypo Alpe-Adria-Invest. Pobjedio je u konkurenciji 10 obvezničkih fondova koji su 2006. ostvarivali prinose u rasponu od šest do osam posto. Imovina fonda HI-conservativea je na kraju 2006. bila devet milijuna kuna, a prinos je lani bio najviši, 8,78 posto. Nagrađeni obveznički fond HI-conservative namijenjen je konzervativnim ulagačima sa srednjoročnim vremenskim horizontom ulaganja i koji žele manji rizik povezan s ulaganjima u pretežito obveznička tržišta te u skladu s tim očekuju odgovarajuće prinose.

Portfelj obvezničkog fonda HI-conservative sastoji se od minimalno 70 posto obveznica i karakterizira ga niži prihod i rizik. Preporučeno trajanje ulaganja je tri godine. Potkraj svibnja 2007. imovina fonda bila je 8,473.964 kune, a prinos je potkraj svibnja bio 5,54 posto. Obveznički fond HI-conservative osnovalo je društvo Hypo Alpe-Adria-Invest 2002. Sva četiri otvorena investicijska fonda pod upravljanjem Hypo Alpe-Adria-Investa nude pouzdano ulaganje uz umjerene rizike.

Kvalitetni financijski instrumenti koje nudi Hypo Invest prilagođeni su različitim interesima i planovima ulagača. Dinamičnim ulagačima namijenjen je HI-growth – dionički fond, a onima koji žele podjednako ulagati u dionice i obveznice te tako ravnomjernije raspodijeliti rizik – HI-balanced, mješoviti fond. Hypo Invest upravlja i novčanim fondom HI-cash, namijenjenom kratkoročnom ulaganju. Društvo Hypo Invest osnovala je Hypo Alpe-Adria-Banka, koja već 11 godina uspješno sudjeluje u razvoju hrvatskoga bankarskog tržišta.

Raiffeisen Cash novčani fond drugu godinu za redom proglašen je najboljim fondom u svojoj kategoriji. Investicijski cilj fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine uz što veću stabilnost cijene udjela fonda. Imovina fonda iznosila je na kraju prošle godine 731,2 milijuna kuna, a prinos 3,38 posto.

Potkraj svibnja 2007. godine Raiffeisen Invest upravlja je s neto imovinom u ukupnom iznosu od 4,83 milijardi kuna. U Raiffeisen investicijske fondove može se uložiti u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d. d. (RBA) ili putem usluge RBA i iDIREKT – internetskog bankarstva.

Raiffeisen Invest društvo je za upravljanje investicijskim fondovima koje upravlja s ukupno pet otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, čime pokriva sve segmente tržišta. To su Raiffeisen Cash novčani fond, obveznički fond Raiffeisen Bonds, mješoviti Raiffeisen Balanced te dionički fondovi Raiffeisen Active i Raiffeisen Central Europe. Osim toga, društvo upravlja i jednim otvorenim investicijskim fondom s privatnom ponudom.

Ove godine u kategoriji novčanih fondova nominirano je četnaest novčanih fondova, od ukupno petnaest, koliko ih je poslovalo na kraju prošle godine. Uvjet za nominaciju je naime bio rad fonda u cijeloj prošloj godini. Dodatno je kriterij bila stalna izloženost obvezničkom i/ili novčanom tržištu pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda ne prelazi 1,5.