Konkurenciji 10 dioničkih fondova na Zlatnoj dionici nagradu Zlatni udjel za najbolji dionički fond u 2006. osvojio je fond PBZ Equity. Pobjedu je odnio u kategoriji koja je prema analitičarima tržišta kapitala 2006. zahvaljujući ulaganju u domaće dionice doživjela rekordne prinose među svim tipovima otvorenih investicijskih fondova. Prinos fonda PBZ Equityja na kraju prošle je godine bio 45,43 posto, dok je imovina fonda iznosila 834 milijuna kuna.
U 2007. poslovanje je nadmašilo očekivanja i povećalo povjerenje klijenata, tako da je PBZ Equity trenutačno drugi najveći dionički fond u Hrvatskoj s imovinom koja je na kraju svibnja bila 2,63 milijardi kuna, odnosno činila je 21,65 posto ukupne imovine uložene u otvorene dioničke investicijske fondove u Hrvatskoj.
Dionički fond PBZ Equity osnovalo je društvo PBZ Invest potkraj 2005. i tim je potezom PBZ Equity bio među prvim dioničkim fondovima zahvaćen povećanjem hrvatskih dionica, što je utjecalo na rast vrijednosti udjela fonda. Riječ je o fondu namijenjenom ulagateljima s traženim potencijalno većim prinosom, ali i većom tolerancijom prema riziku, koji poglavito žele posredno ulagati u domaće tržište kapitala, kao i tržišta u okružju uz preporučeno razdoblje ulaganja od bar tri godine.
Imovina fonda većinom je plasirana u dionice, poglavito na tržište u Hrvatskoj i regiji, uz pokrivanje izdavatelja i iz brzorastućih tranzicijskih zemalja te propulzivnih sektora na tržištima Amerike i Europe. Kombinirajući u imovini dionice s visokolikvidnim instrumentima tržišta novca postiže se kontrola rizika, tako da se bez obzira na cjenovnu promjenjivost sigurnost ne dovodi u pitanje, a ostvaruju se visoki prinosi.
Nagradu Zlatni udjel za 2006. u kategoriji mješovitih (uravnoteženih) fondova u kojoj se natjecalo 10 fondova dobio je fond PBZ Global. Mješoviti fondovi lani su ostvarili visoke prinose, od 20 do 40 posto, a fond PBZ Global, ovogodišnji dobitnik Zlatnog udjela za najbolji mješoviti fond, prinos od 32,04 posto. Nagrada Zlatni udjel za najbolji mješoviti (uravnoteženi) fond dodijeljena je uoči šeste godišnjice fonda i pokazuje da je PBZ Invest uspio opravdati povjerenje klijenata ulažući prije svega prema načelu sigurnosti, ali i ostvarujući željene prinose.
Imovina PBZ Globala na kraju svibnja 2007. dostigla je 2,36 milijardi kuna, odnosno 24,37 posto ukupne imovine uložene u otvorene mješovite investicijske fondove u Hrvatskoj, prema čemu je PBZ Global najveći mješoviti fond u Hrvatskoj. Mješoviti fond PBZ Global osnovalo je društvo PBZ Invest 2001. na početku razvoja fondovske industrije u Hrvatskoj kao odgovor na intenzivan razvoj domaćeg tržišta kapitala i ostvarene visoke prinose koji su povećali zanimanje građana za ulaganje dijela osobne imovine u investicijske fondove.
Fond PBZ Global namijenjen je ulagateljima koji žele posredno ulagati u domaće i strano tržište kapitala u raznovrsne klase imovine, s niskim troškovima ili bez njih, te uz umjereni rizik. Imovina PBZ Global fonda je kombinacija dionica i obveznica koja omogućuje ostvarivanje optimalnih prinosa bez znatnijih promjena u cijeni udjela. Kombinirana strategija ulaganja omogućuje ostvarivanje potencijalno viših prinosa u odnosu na klasične oblike štednje. Preporučeno je razdoblje ulaganja u PBZ Global fond godinu dana. Upravo je ulaganje na dulji rok jedan od preduvjeta uspješnosti ulaganja.
