Prvi dan

Uz nagrade Udjel godine za dionički, obveznički, uravnoteženi i novčani fond, proglasit će se najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima te najbolji mirovinski fondovi.

Veliko financijsko događanje Zlatna dionica, koje će se u organizaciji HTV-ova Poslovnog kluba, Zagrebačke burze, Lidera i Kapital kluba održati 18. lipnja u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin, bit će prilika da se uz priznanja za najbolje dionice u prošloj godini proglase najbolji otvoreni investicijski fondovi, najbolji mirovinski fondovi i najbolja društva za upravljanje. U konkurenciji za priznanje Zlatni udjel 2006. u osam kategorija sudjeluju 44 investicijska fonda, 11 društava za upravljanje investicijskim fondovima te četiri obavezna i šest dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Priznanje Zlatni udjel za otvorene investicijske fondove dodjeljivat će se u sljedećim kategorijama: najbolji dionički, uravnoteženi, obveznički i novčani investicijski fond. Osnovni kriteriji za proglašenje najboljih, koje je izradio Udruženje društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, uključuju prinos, rizičnost i veličinu fonda.

Protekla, 2006. godina je prema analitičarima kapitala bila rekordna za investicijske fondove kojima je u prvom planu bilo ulaganje u domaće dionice, čije su cijene doživljavale velike skokove. Tako su prinosi petnaest domaćih otvorenih dioničkih fondova prošle godine bili 60-ak posto, što je potaknulo mnoge ulagače da ulažu upravo u taj tip investicijskih fondova, a takav trend nastavljen je i u 2007. Mješoviti fondovi prošle su godine u prosjeku ostvarivali prinose od 20 do 40 posto. Najveći prinosi među obvezničkim fondovima u 2006. bili su od šest do osam posto, s time da su dva fonda prošlu godinu završila u minusu. Sudeći prema prinosima 15 otvorenih novčanih fondova koji posluju u Hrvatskoj, 2006. nije bila uspješna jer su novčani fondovi u prosjeku zaradili manje od inflacije.

Kad je riječ o mirovinskim fondovima u prošloj godini, prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, neto imovina četiri obvezna mirovinska fonda (OMF) u Hrvatskoj je na kraju 2006. bila veća od 15,9 milijardi kuna, dok je imovina šest otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) bila veća od 397,3 milijuna kuna. Zajedno s nešto više od 60,3 milijuna kuna neto imovine deset zatvorenih DMF-ova, ukupna je imovina svih mirovinskih fondova u Hrvatskoj na kraju 2006. bila veća od 16,3 milijarde kuna. Uspoređene radi, na kraju 2005. ukupna je imovina OMF-ova bila 11,7 milijardi kuna, ODMF-ova 206,2 milijuna kuna, a zatvorenih DMF-ova 21,5 milijuna kuna. Najveći udjel u ukupnoj neto imovini obveznih mirovinskih fondova, od 40,64 posto, odnosno gotovo 6,47 milijardi kuna, na kraju 2006. imao je AZ fond. Slijedi ga Raiffeisen OMF s neto imovinom vrijednom nešto manje od pet milijardi kuna, što je 31,39-postotni udjel.